地产股突发大涨!别说是低估值,其实背后有个诱因

地产股突发大涨!别说是低估值,其实背后有个诱因 2021 年 7 月 1 日12:17:38地产股突发大涨!别说是低估值,其实背后有个诱因已关闭评论

昨天港股被一则即将提高印花税的消息打趴下了,A股也跟着连带的出现了下跌,而且力度还不小,逐渐地向3500点逼近,与其说是港股拖累了A股,倒不如说是A股资金结构出现了变化,明星基金经理持续的暂停申购旗下的基金,实际上是为了应对赎回潮和缩身,而基金持仓最多的就茅台为代表的白酒股,所以一夜之间白酒成了人人喊打,哪怕今天指数上涨了1%,你再看看白酒股还在创新低的过程。#A股港股地产板块集体爆发# #22城推集中供地模式 房价要降?#

市场资金普遍的逻辑是,白酒股今天比其他的板块弱,以至于最近对指数的向下带动,说白了还是估值有些高,现在处于啥估值的阶段,市场的逻辑往往会形成对比,既然白酒的估值高了,那就向下杀杀,那么谁的估值低,是不是该往上拉拉了。

于是就有了今天盘中的低估值品种的向上,你能够看到的是券商股前期指数上涨的时候持续向下,目前的估值不高,所以龙头普遍反弹,还有一些低位的核心资产,虽然是A股中质地不错的公司,只是过去资金只看白酒为代表的抱团股,那么在低位的这些核心资产就被忽视了,今天他们同样出现了比较好的表现,你比如说中国平安、上海机场、同仁堂以及部分资源股,这些就很典型。

在这个过程有个板块引起了大家的关注,那就是地产股,今天涨停板上与地产相关的品种还不少,典型的如万科A、保利、金地等,大家普遍的共识是,地产股低估啊,在高估的板块向下调整的时候,地产为代表的低估值就该被基金买起来,真是这样吗?

在我看来非也,地产股今天上涨,背后其实有个诱因:

我看网上说多地宣布要对住宅土地集中供应, 一年只供应三次,这个消息表面上理解看似供应的有收紧的情形,相当于对土地供应的次数减少了,房子的供应量也应该减少,那么房价就会预期上涨,这应该是一些别有用心者的解读,才诱导了地产股的全线大涨。

但是我又看到另外一种说法,一年只供应三次土地,每次的供应量都很大,这样的话地产商的选择余地就大了,不像过去那样炒作土地的稀缺性,导致地皮大涨,从而促发房价不断向上,如此以来房产商业就会选择优质的土地去竞拍,这样就缩小了战线,土地的价格自然就回落了,对房价的调控相对有利。

不过这种政策对小地方来说或许能起到点作用,那些小型的开发商就能够拿到地,这种政策归根结底还是要看你的资金周转的力度,一年只有三次,你要想拿更多的地,就必须有钱,在资金实力方面小地产商肯定是干不过大地产商的,而最终利好的还是头部的地产公司,所以你会看到我们耳能熟详的几家地产股今天全线上涨,就是这个道理。

说实话这样的逻辑对地产股短期有利,但是要想维持一个长时间的上涨我还是觉得不现实,毕竟地产是受到政策控制的板块,在空间上资金始终发挥不到极致,就按照初级的想法吧,地产股低估值,今天才能上涨。

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过去几天指数调整都呈现放大量的模式,而今天很明显成交开始萎缩了,我更大程度上认为这种上涨是昨天跌多了的一种反弹,是技术性的,市场的情绪面暂时还难以看到稳定的层面,沪指是对针对20日线做的一个反抽,还有下方的60日线即将运行到3500点,明天甚至下周一指数都会在3500点到3600点这个位置来回波动,换句话说是一个争夺,看看下方的支撑到底能不能起到作用,我的判断是估计很难。

本文代表春意萌生个人观点,不对任何人构成操作建议,文中提到的个股或者基金仅仅是案例分析并非推荐,或者说作为讨论所用,不是对任何人的操作上的提示或者指导,由此产生的一切盈亏与本人无关,需要提醒的是对文中所涉及信息的准确性和完整性不作保证,股市有风险、入市请谨慎。

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